受英伟达新硬件产品的推动，资金持续流入软件板块。周一，追踪软件股的iShares扩展科技软件ETF（IGV）上涨5.94%。该ETF已连续三个交易日上涨，累计涨幅达到15.8%，创下2001年以来最佳三日连涨表现。
英伟达当天发布了RTX Spark处理器，这是一款基于ARM架构的PC端CPU，主要为笔记本和迷你主机上的消费级AI智能体提供算力支持。无线移动智库创始人理查德・温莎在研报中表示，借助RTX Spark，用户可以在Windows设备本地运行大模型与多款AI智能体，不再依赖苹果Mac等设备。
这一消息消除了市场对“生成式AI会颠覆传统企业软件”的担忧，投资者预计软件需求将稳步增长。英伟达CEO黄仁勋预测，未来家用AI超算将普及，这会促使市场增加数据基建、合规管控和网络安全类软件服务的需求。今年早些时候软件板块经历了大幅下跌，但坚持看多的投资者如今得到了行情的验证。温莎指出，到2026年GitHub开发者平台代码上传量将同比增至三倍，美国软件工程师招聘岗位同期将上涨15%。
自动化流程软件龙头ServiceNow领涨板块，股价大涨逾10%。该公司5月刚创下历史月度佳绩，单月涨幅超过40%。凭借自研AI管控中台AI Control Tower，ServiceNow抓住了智能体AI变革的机会，产品可帮助企业管控和审计各类AI智能体，并通过并购扩充了网络安全产品线。Adobe股价也上涨了5.72%，此前它曾被认为是“AI蚕食传统软件”利空逻辑的典型代表。
温莎认为，数据表明AI提高了程序员的生产效率，理性企业反而会扩招研发人员。结合近期企业财报回暖，他补充称，此前市场恐慌导致的SaaS末日暴跌属于过度悲观。上周云端数据平台Snowflake财报超出预期，股价单日暴涨46%。
IBM是软件板块的另一大亮点，周一公司股价一度暴涨超8%，刷新历史高位。部分原因被认为与特朗普的正面评价有关。一段数月前特朗普夸赞IBM首席执行官阿尔温德・克里希纳的视频，在上周末再度流传。特朗普称赞克里希纳带领IBM冲上“新高度”，并使公司股价达到“非常理想的价位”。
尽管尚不清楚为何一则六个月前的视频会在此时引发关注，但特朗普政府确实重申了对IBM的支持。今年5月，美国政府同意向IBM提供10亿美元拨款，助力其建设量子芯片工厂。IBM上周进一步披露，未来五年将在量子计算领域投入逾100亿美元，并推进50亿美元的Red Hat网络安全业务扩张计划。
晨星分析师卢克・杨表示，特朗普的言论可能是此次上涨的原因之一，但更核心的因素是软件板块的整体走强。他认为线上配资十大平台，投资者看到整个软件市场的积极信号，而IBM股价反应比大多数公司更为明显。巴克莱分析师赖莫・伦施首次覆盖IBM，称公司的软件产品组合具备很强的抗AI冲击能力。他认为，大型企业高度依赖IBM的“分层式”软件产品线，从底层基础操作系统到上层的数据工具形成紧密生态。他还表示，IBM有望成为量子计算领域的早期领导者。
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